Commandez votre audit patrimonial
Vous souhaitez générer des revenus complémentaires, réduire vos impôts, ou préparer votre retraite ?
Nous vous aidons à bâtir une stratégie patrimoniale claire, en vous orientant vers des solutions adaptées à votre situation : LLI, LMNP, nue-propriété, loi Malraux, etc.
Nos conseillers sont avant tout des spécialistes de la gestion de patrimoine, passionnés par l’investissement immobilier et engagés à vos côtés pour faire de votre projet une réussite.
Optimisez enfin votre situation patrimoniale et financière !
Pour commencer, veuillez remplir le formulaire ci dessous :
Pourquoi un bilan patrimonial ?
Un bilan patrimonial est une analyse complète de votre situation personnelle, familiale, financière et fiscale. Il vous aide à :
- Comprendre vos forces et faiblesses,
- Fixer vos objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, acquisition immobilière, optimisation fiscale…
- Définir des solutions sur mesure pour sécuriser, valoriser ou transmettre votre patrimoine
🎯 Déroulement en 4 étapes
1. Premier rendez-vous gratuit
Une rencontre sans engagement pour clarifier vos objectifs, poser un diagnostic initial et vérifier que notre approche correspond à votre projet
2. Signature d’une lettre de mission
Un document transparent qui définit la mission, ses modalités, les livrables attendus et les honoraires associés .
3. Réalisation du bilan patrimonial
Nous procédons à une étude personnalisée :
- Inventaire de votre patrimoine (actifs, passifs, placements…)
- Analyse de vos revenus, situation familiale, objectifs
- Élaboration de solutions (immobilières, fiscales, financières…) accompagnées d’un rapport complet
4. Mise en œuvre et suivi
Nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies retenues : acquisition immobilière, optimisation fiscale, assurance, retraite… Un suivi régulier peut être mis en place via une mission complémentaire .
✅ Vous repartez avec
- Une vision claire et structurée de votre situation patrimoniale actuelle et future,
- Des recommandations concrètes, chiffrées et contextualisées sur les volets juridiques, fiscaux et économiques,
- Une feuille de route personnalisée pour piloter vos projets à court, moyen et long terme.
🎯 Pour qui et quand ?
- Que vous envisagiez une acquisition immobilière, un investissement locatif, une optimisation fiscale, ou une préparation de transmission, ce bilan est un atout déterminant.
- Le rendez-vous initial est sans coût ; le rapport final donne lieu à la signature d’une lettre de mission et à une tarification adaptée à l’ampleur de votre projet.
🙋 Comment prendre rendez-vous ?
Contactez-nous par téléphone, email ou via ce formulaire pour fixer un premier rendez-vous.
Nous sommes à votre écoute, en agence ou à distance, et disposés à bâtir ensemble votre stratégie patrimoniale.
